雖然總規(guī)模依舊憑借慣性向前行駛，但其實上市銀行涉房貸款在2017年已經(jīng)努力降速。其中，多數(shù)銀行的開發(fā)貸業(yè)務直接踩剎車，而按揭貸業(yè)務則是換擋減速。

《證券日報》記者根據(jù)上市銀行2017年年報獨家統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，26家A股上市銀行去年合計的涉房貸款為24.1萬億元，較去年年底的20.49萬億元(均采用集團或合并口徑相關數(shù)據(jù))增長了3.51萬億元，增幅為17.62%(2016年相對于2015年的增速超過了25%)。其中，開發(fā)貸增幅為11.32%;按揭貸增幅為19.37%。

此外，有兩家國有大行2017年開發(fā)貸的不良貸款率在2%以上，而股份制銀行相應的數(shù)據(jù)大多低于1%。

7家上市銀行開發(fā)貸占比上升

個別銀行抵質押率連年下降

去年年報顯示，26家上市銀行中，共有17家銀行的開發(fā)貸余額較2016年年底上升，其中，7家銀行的開發(fā)貸占比也保持正增長(另有2家銀行持平)。與2017年中期相比，僅14家銀行開發(fā)貸余額保持正增長，也就是說，去年下半年，多家上市銀行開發(fā)貸的絕對值出現(xiàn)了負增長，可以說踩下了急剎車。

截至去年年底，中國銀行房地產(chǎn)業(yè)對公貸款的余額依舊在上市銀行中保持領先，為8209.22億元，占其貸款和墊款總額的比例為7.53%;工商銀行的開發(fā)貸余額超過了7000億元，為7397.83億元，占比為5.2%;農(nóng)業(yè)銀行和建設銀行的開發(fā)貸余額則超過了5000億元，分別為5732.48億元和5222.42億元，兩家銀行該類貸款的占比分別為5.35%和4.05%。

股份制銀行整體而言對于開發(fā)貸興致較高，開發(fā)貸占比在6%-11%之間。相對而言，興業(yè)銀行對于開發(fā)貸款熱情不高，去年的開發(fā)貸余額和占比“雙降”。

同時，上市銀行開發(fā)貸的資產(chǎn)質量分化明顯。披露了開發(fā)貸資產(chǎn)質量的幾家國有大行的情況也是差異明顯：其中1家銀行開發(fā)貸的不良貸款率從2016年年底的2.47%降至1.13%;另有1家銀行從0.87%上升至1.4%;還有兩家銀行開發(fā)貸的不良貸款率持續(xù)超過2%，最高達到2.72%。

相對而言，股份制銀行披露出來的數(shù)據(jù)要好得多：例如，興業(yè)銀行該項指標為0.66%，中信銀行為0.26%，浦發(fā)銀行為0.53%，光大銀行為0.85%。

“值得警惕的是，個別上市銀行開發(fā)貸的抵質押率近年來有所下降，這意味著其對應的風險或許有所上升，而且很可能在目前的報表中還未顯現(xiàn)”，某股份制銀行有關人士對《證券日報》記者表示。本報記者查找上市銀行財報發(fā)現(xiàn)，某國有大行房地產(chǎn)業(yè)貸款中，抵質押貸款的占比由2015年年底的約八成降至2016年年底的七成以及去年年底的不足六成。

按揭貸增速表面放緩

多家銀行因業(yè)務違規(guī)被罰

2016年樓市行情火熱，市場總結其背后原因是“錢太多”。從2017年數(shù)據(jù)來看，受到限購等調控手段影響，按揭貸款的增速明顯下降。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，26家上市銀行去年個貸業(yè)務中的住房按揭貸款余額合計為19.29萬億元，較2016年年底的16.16萬億元增長了3.13萬億元，漲幅為19.37%(其中，去年上半年增長約1.76萬億元);而2016年的住房按揭貸款較2015年年底的增幅為35%。當然，從絕對值來看，涉房貸款中，住房按揭貸的余額仍遠遠高于對公開發(fā)貸的余額。

26家上市銀行中，建設銀行和工商銀行的按揭貸規(guī)模最高，分別為4.25萬億元和3.94萬億元。此外，國有五大行和招商銀行的按揭貸款占比均超過了20%，最高甚至逼近33%。也就是說，該行全行約三分之一貸款的去向是住房按揭業(yè)務。

雖然按揭貸款的整體規(guī)模增速下降，但上述數(shù)據(jù)僅僅是表內數(shù)據(jù)。去年9月初，《證券日報》記者調查發(fā)現(xiàn)，在北京地區(qū)，有房產(chǎn)中介違規(guī)協(xié)助提供首付貸。為了掩人耳目，還引入了合作的擔保公司，并假借“信用貸”、“消費貸”之名繼續(xù)活躍在二手房交易市場。而去年消費貸款的異軍突起也引起了監(jiān)管關注。

此外，去年多家銀行分支機構在“涉房”以及“涉土地”的信貸審批中出現(xiàn)了違規(guī)行為。僅去年第四季度，監(jiān)管部門就披露了數(shù)十張與涉房貸款有關的罰單(根據(jù)公布罰單的時間進行統(tǒng)計，包含信貸違規(guī)流入樓市、土地市場等，合規(guī)涉房貸款中的轉嫁成本類問題未計入)，上述罰單逾半數(shù)的“收件人”指向國有大行的分支機構。其中，由按揭貸款環(huán)節(jié)違規(guī)引發(fā)的罰單超過20張，而且依舊是“左手零首付、右手假按揭”。

公開信息顯示，某國有大行浙江省分行對首付款真實性審核不到位導致零首付，存在較為嚴重的風險隱患，被浙江銀監(jiān)局處以罰款50萬元;另一家國有大行的江陰分行則因向不具備真實購房交易的個人發(fā)放按揭貸款，被監(jiān)管部門罰款30萬元。

事實上，因發(fā)放無真實貸款需求的住房按揭貸款被監(jiān)管處罰的國有大行不僅一家;另有多家銀行因向未封頂樓盤發(fā)放按揭貸款收到監(jiān)管罰單;此外，還有幾家銀行福州分行被監(jiān)管部門認定貸款管理未盡職，從行政處罰依據(jù)來看，違規(guī)原因涉房。上述銀行被處罰的依據(jù)包括《中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于加強商業(yè)性房地產(chǎn)信貸管理的通知》(銀發(fā)〔2007〕359號)，該通知明確規(guī)定，“嚴格住房消費貸款管理”。

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