5月14日，太原富士康科技產(chǎn)業(yè)園。圖/視覺中國

64.3%的發(fā)行股份將被鎖倉一年；擬投項(xiàng)目聚焦于8個(gè)部分，總投資額272.53億元

上交所5月14日公告顯示，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司當(dāng)日正式披露《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》、股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。

初步詢價(jià)公告顯示，富士康擬發(fā)行約19.7億股，占發(fā)行后總股本的10%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時(shí)間為5月24日，中簽號(hào)公布日為5月28日。中金公司擔(dān)任發(fā)行保薦人(主承銷商)，股票簡(jiǎn)稱“工業(yè)富聯(lián)”。

募集金額未縮水，為272.53億元

此前，證監(jiān)會(huì)的信息中并未提及富士康的募資金額，成為市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)。

對(duì)于募集金額，此前市場(chǎng)觀點(diǎn)預(yù)計(jì)，富士康會(huì)縮減募集金額，以減少對(duì)市場(chǎng)沖擊。在上個(gè)月彎道超車搶先拿到IPO批文的藥明康德，最終定下的募集資金為21.3億元，較預(yù)披露的募集資金金額減少了63%。市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，藥明康德的“折價(jià)”發(fā)行是促使其較早拿到批文的重要原因。

不過，富士康最新公布的招股說明書顯示，募集金額仍為272.53億元未縮水。富士康招股說明書所擬投項(xiàng)目聚焦于8個(gè)部分，總投資額272.53億元。與此前披露的募集金額相比，未有變化。

戰(zhàn)略配售30%，至少鎖定1年

雖然未“折價(jià)”，但富士康此次上市有另一創(chuàng)新之處。

根據(jù)初步詢價(jià)公告，此次發(fā)行中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量約占發(fā)行總量的30%，戰(zhàn)略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個(gè)月，50%的股份鎖定期為18個(gè)月。根據(jù)詢價(jià)公告的記載，新京報(bào)記者計(jì)算，64.3%的發(fā)行股份將被鎖倉一年。

其中，為體現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略合作意向，部分投資者可自愿延長其全部股份鎖定期至不低于36個(gè)月。

戰(zhàn)略投資者需具有良好市場(chǎng)聲譽(yù)和市場(chǎng)影響力，代表廣泛公眾利益的投資者，或者是大型國有企業(yè)或其下屬企業(yè)、大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級(jí)投資基金等具有較強(qiáng)資金實(shí)力的投資者。

此外，網(wǎng)下發(fā)行的鎖定期也大幅延長，此次網(wǎng)下發(fā)行中的70%將鎖定1年，只要參與網(wǎng)下申購的投資者無選擇權(quán)是否鎖定，必須認(rèn)可該條件。30%的股份無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

所謂網(wǎng)下申購是指，不通過證券交易所的網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購。由主承銷商根據(jù)對(duì)發(fā)行人投資價(jià)值分析后，提供發(fā)行價(jià)格區(qū)間，把預(yù)發(fā)行的一部分股票對(duì)網(wǎng)下投資者詢價(jià)，根據(jù)認(rèn)購結(jié)果確定發(fā)行價(jià)格，按發(fā)行價(jià)格配售給投資者。參與網(wǎng)下申購的多為公募基金、社保基金以及企業(yè)年金、保險(xiǎn)等股市“長線資金”。

記者依據(jù)上述公告計(jì)算，此次網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模將占總發(fā)行的49%，網(wǎng)上配售僅為21%。

北京一位私募人士認(rèn)為，富士康上市采取大規(guī)模鎖倉的策略，既有利于保護(hù)上市企業(yè)的積極性，另一方面對(duì)于當(dāng)前較為弱勢(shì)的市場(chǎng)是一種保護(hù)，大面積鎖倉有利于減輕募資金額較大對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的沖擊。

預(yù)測(cè)上半年?duì)I收約1500億元

公開資料顯示，鴻海精密創(chuàng)立于1974年，是全世界電子產(chǎn)品的“代工巨頭”，創(chuàng)始人是郭臺(tái)銘。富士康作為鴻海精密集團(tuán)在大陸的業(yè)務(wù)主體，其發(fā)展一直備受關(guān)注。

從業(yè)務(wù)上來看，富士康主要從事各類電子設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。在凈利潤方面，富士康2015-2017年分別為143.5億元、143.7億元和158.7億元，其中2016年凈利潤較2015年增長0.11%，2017年凈利潤較2016年增長10.45%。

此次招股說明書披露，預(yù)計(jì)2018年上半年?duì)I業(yè)收入為1460.6億元至1545.8億元，同比增長幅度為6.8%至13.1%，歸屬于母公司股東的凈利潤為53.8億元至56億元，同比增長幅度為0.9%至5.1%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為53.5億元至55.6億元,同比增長幅度為0.6%至4.5%。

招股說明書稱，2018年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步測(cè)算，未經(jīng)審計(jì)，不代表最終可實(shí)現(xiàn)收入，不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。

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富士康母公司鴻海第一季度凈利潤241億臺(tái)幣

5月14日，據(jù)臺(tái)灣證券交易所公告，富士康母公司鴻海第一季度營業(yè)收入10285.9億臺(tái)幣，凈利潤241億臺(tái)幣。

鴻海精密創(chuàng)立于1974年，是全世界電子產(chǎn)品的“代工巨頭”，創(chuàng)始人是郭臺(tái)銘，其大陸業(yè)務(wù)主體為富士康。早在2015年6月，鴻海董事長郭臺(tái)銘曾表示，鴻海在大陸的業(yè)務(wù)有可能在未來3到5年內(nèi)分拆登陸滬深股市。

去年12月13日晚，臺(tái)灣證交所公告，鴻海精密董事會(huì)通過子公司富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票，并申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市提案。(記者王全浩)

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