觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月12日，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告稱，建議根據(jù)一般授權(quán)額外發(fā)行5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔(dān)保可換股債券（將與2022年4月8日發(fā)行的2025年到期的19.57億港元6.95%有擔(dān)保可換股債券合并并組成單一系列）。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，旭輝控股已訂立認(rèn)購協(xié)議，經(jīng)辦人已同意個(gè)別而非共同認(rèn)購由旭輝控股將發(fā)行本金總額為5.88億港元的該等債券及就其付款，或促使認(rèn)購人認(rèn)購該等債券及就其付款，且遵守該協(xié)議所載條款并受其條件所規(guī)限。該等債券將與原債券合并并組成單一系列。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股5.53港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換該等債券，則該等債券將可轉(zhuǎn)換為1.06億股股份，相當(dāng)于在本公告日期旭輝控股已發(fā)行股本約1.21%；經(jīng)發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后旭輝控股已發(fā)行股本約1.19%（假設(shè)旭輝控股股本概無其他變動(dòng)）；以及經(jīng)發(fā)行因原債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的原轉(zhuǎn)換股份及發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后旭輝控股已發(fā)行股本約1.15%。

轉(zhuǎn)換該等債券后將予發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份于各方面將與有關(guān)轉(zhuǎn)換日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份具有同等地位。

該等債券于任何時(shí)間將具有同等地位，且并不享有任何優(yōu)先次序或優(yōu)先權(quán)。經(jīng)扣除傭金及開支后，認(rèn)購該等債券估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將為約5.84億港元。

旭輝控股有意將來自認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.70厘優(yōu)先票據(jù)，尚未贖回金額約為人民幣14.78億元。轉(zhuǎn)換股份須根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。發(fā)行該等債券毋須獲股東批準(zhǔn)。

原債券于新交所上市。旭輝控股將向新交所申請將該等債券于新交所上市，另旭輝控股將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)將轉(zhuǎn)換股份于聯(lián)交所上市及買賣。

關(guān)鍵詞： 旭輝控股擬額外發(fā)行5.88億港元6.95％有擔(dān)保可換股債券