(資料圖片僅供參考)

南都灣財社訊 記者陳盈珊 招商蛇口發(fā)布公告，將面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）。此次公司債券擬發(fā)行規(guī)模為不超過50億元（含），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過5000.00萬張，發(fā)行價格為100元/張。此前9月26日，招商蛇口已獲準發(fā)行面值不超過100億元的公司債券。

招商蛇口稱，預計注冊、發(fā)行債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，償還公司債務(wù)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金、項目建設(shè)投資等用途。本期債券分為兩個品種，債券簡稱分別為“22蛇口05”和“22蛇口06”。本期債券期限分為兩個品種，品種一為3年期固定利率品種，品種二為5年期固定利率品種。起息日為2022年10月28日。

根據(jù)公告，2022年上半年，發(fā)行人營業(yè)利潤為54.44億元，利潤總額為55.01億元，凈利潤為40.07億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為18.86億元，較2021年同期分別下降 35.86%、35.35%、31.22%和55.61%。

另外，招商蛇口由于購置土地和前期工程占用資金量大，資金周轉(zhuǎn)速度相對緩慢。公告稱，發(fā)行人最近三年及一期（2019年、2020年、2021年和2022年1-6月）經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額分別為138.12億元、276.22億元、259.77億元及36億元。

經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額波動較大，主要是因為公司土地、基建支出增加。由于公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流存在一定波動，對公司有息債務(wù)的覆蓋保障能力帶來了一定的不確定性。

招商蛇口稱，目前公司持有待開發(fā)及已開發(fā)土地儲備較為充足，具備較強的持續(xù)發(fā)展后勁，但也將給公司帶來較大的資金支出壓力。公司的融資渠道和成本控制能力將對公司的償債能力產(chǎn)生一定的影響。

關(guān)鍵詞： 招商蛇口擬發(fā)行不超50億元公司債 用于償還公司債務(wù)等