11月21日，目前融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)的境內(nèi)債務(wù)重組已有初步方案，并已向債權(quán)人披露，目前擬定在12月初進(jìn)行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)了解，此次融創(chuàng)向債權(quán)人提供了兩種債務(wù)展期方案。

方案A對于此前已經(jīng)展期的債務(wù)，將再度展期3.75年至2026年9月。

方案B則是針對目前未展期的債務(wù)，將展期4.5年至2027年。

關(guān)于重組方案，相關(guān)細(xì)節(jié)如下：

1）展期初期不設(shè)置本金兌付，2025年開始分期兌付本金，每3個月兌付一次，前期兌付比例較低，后期兌付比例較高；

2）12月9日前利息資本化，首年利息展期0.5至1年分別付50%，其余利隨本清；

3）增信措施：住宅和文旅項目的收益權(quán)，不提供抵質(zhì)押及擔(dān)保；

4）其余事項：未設(shè)置小額優(yōu)先兌付，有同意費(fèi)，為債券面額的3%；

5）12月初組織債權(quán)人對該方案進(jìn)行表決，如果獲得持有債券存續(xù)規(guī)模 50% 的債權(quán)人同意，則該方案通過。

一名地產(chǎn)債機(jī)構(gòu)投資者表示，已有朋友收到該方案。另一名持有逾千萬面額融創(chuàng)債券的個人投資者表示，" 重組方案沒和我們商量過，好像是直接告訴市場的。雖然我持有挺多 ，還是覺得應(yīng)該設(shè)置小額優(yōu)先兌付。"

另外一位債權(quán)人表示，自己不能接受融創(chuàng)目前提出的方案，展期時間太長，而且前期兌付的比例太少，這對于大額持有的債權(quán)人來說沒有意義。

過往企業(yè)債務(wù)重整時，一般會單獨(dú)設(shè)計小額債權(quán)兌付方案。比如，康美藥業(yè)全額現(xiàn)金清償50萬元以下的債權(quán)，海航全額清償 10 萬元以下的債權(quán)。

11月15日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)正準(zhǔn)備對其境內(nèi)的債券進(jìn)行整體重組，截至目前，融創(chuàng)房地產(chǎn)存續(xù)境內(nèi)債券及關(guān)聯(lián)ABS規(guī)模合計約154億元。

值得一提的是，融創(chuàng)房地產(chǎn)也是繼富力地產(chǎn)、龍光集團(tuán)之后第三家進(jìn)行境內(nèi)債重組的房企。據(jù)了解，龍光集團(tuán)此前向債權(quán)人提出了其境內(nèi)債券全部重組的方案，擬展期5年。但目前還未披露該展期方案是否獲得債權(quán)人投票通過。

11月16日，融創(chuàng)中國公告稱，香港特區(qū)高等法院將公司的清盤呈請聆訊延期至2023年6月14日。

據(jù)此前報道，這項針對融創(chuàng)中國的清盤呈請在今年9月份被提交到香港特區(qū)高等法院，發(fā)起人為自然人“Chen Huaijun”(陳淮軍)，陳淮軍為安徽金大地房屋開發(fā)有限公司總經(jīng)理。此次向融創(chuàng)中國提起清盤呈請是因為該公司未償還其持有的優(yōu)先票據(jù)，涉及本金2200萬美元及應(yīng)計利息。

彼時，融創(chuàng)中國表示，“本次清盤行為是單個債權(quán)人的激進(jìn)行為，該債權(quán)人持有金額占比極小。針對其未通過信托行而直接發(fā)起清盤呈請的法律有效性也有待論證和法院聆訊，公司將采取一切措施抗辯。此清盤呈請不會對公司的生產(chǎn)運(yùn)營和推進(jìn)債務(wù)重組工作造成實質(zhì)性影響。”

從銷售端來看，截至2022年10月底，融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約1530.6億元，累計合同銷售面積約1157.8萬平方米，合同銷售均價約13220元/平方米。

關(guān)鍵詞： 融創(chuàng)154億元重組方案曝光展期至2027年 重組方案