中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月20日訊?九豐能源(605090.SH)今日股價(jià)收報(bào)23.21元，下跌1.28%，總市值145.16億元。目前該股股價(jià)低于發(fā)行價(jià)。?

【資料圖】

九豐能源于2021年5月25日在上交所主板上市，公開發(fā)行新股8296.9866萬股，發(fā)行價(jià)格34.57元/股。隨后，該公司于2021年6月15日首次跌破發(fā)行價(jià)。?

九豐能源本次募集資金總額為28.68億元，募集資金凈額為26.77億元。九豐能源2021年5月12日披露的招股書顯示，公司計(jì)劃將募集資金分別用于“購建2艘LNG運(yùn)輸船”、“補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款”。?

九豐能源本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為沈璐璐、王浩楠。該公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1.91億元，其中中金公司獲得保薦承銷費(fèi)用1.63億元。?

2022年5月12日，九豐能源發(fā)布的2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本442,969,866股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利110,742,466.50元，轉(zhuǎn)增177,187,946股，本次分配后總股本為620,157,812股。除權(quán)（息）日為2022年5月18日。?

2022年12月31日，九豐能源發(fā)布的發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市公告書顯示，公司擬向New?Sources、李婉玲等53名標(biāo)的公司股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的標(biāo)的公司100%股份。同時(shí)，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。?

交易各方參考評估結(jié)果并經(jīng)充分協(xié)商，確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)森泰能源100%股份的最終交易價(jià)格為180,000.00萬元。上市公司以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向標(biāo)的公司全體股東支付收購價(jià)款，其中：上市公司以現(xiàn)金支付人民幣60,000萬元，以發(fā)行的股份支付人民幣12,000萬元，以發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券支付人民幣108,000萬元。?

2023年2月9日，九豐能源披露的關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施進(jìn)展的公告顯示，2022年12月6日，致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江西九豐能源股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字【2022】第440C000760號）。截至2022年12月1日，森泰能源100%股權(quán)的持有人變更登記手續(xù)已在成都市市場監(jiān)督管理局辦理完畢，公司已受讓New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等持有的森泰能源100%股權(quán)。其中，對應(yīng)的認(rèn)繳出資總額5,256,212.00元，公司向New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票5,256,212股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)22.83元，計(jì)入股本5,256,212.00元；對應(yīng)公司向New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券10,799,973張，每張面值100元，合計(jì)1,079,997,300元；對應(yīng)公司以現(xiàn)金方式支付人民幣600,000,000元。本次發(fā)行后，公司累計(jì)股本625,414,024.00元，累計(jì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券10,799,973張。?

公告稱，截至目前，因相應(yīng)外匯登記手續(xù)尚在辦理過程中，公司尚未向本次重組交易對方New?Sources?Investment?Limited、劉名雁支付完畢全部現(xiàn)金對價(jià)。其余51名交易對方的現(xiàn)金對價(jià)均已支付。截至目前，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金事項(xiàng)尚未正式啟動。待上述現(xiàn)金對價(jià)支付及配套融資事項(xiàng)完成后，本次重組即實(shí)施完畢。公司將繼續(xù)積極推進(jìn)本次重組實(shí)施階段的各項(xiàng)工作，并將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)披露實(shí)施進(jìn)展情況。?

上市前，九豐能源營業(yè)收入呈逐年下降趨勢。招股說明書顯示，2018年至2020年，公司營業(yè)收入分別為114.94億元、100.21億元、89.14億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.74億元、3.67億元、7.68億元；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.18億元、3.57億元、7.66億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3113.85萬元、11.75億元、8.25億元。?

上市首年，九豐能源凈利降近2成。2021年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入184.88億元，同比增長107.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.20億元，同比減少19.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.39億元，同比減少16.55%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8950.84萬元，同比減少89.15%。?

九豐能源預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為106,000.00萬元到112,000.00萬元，同比增長71.04%到80.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為104,000.00萬元到110,000.00萬元，同比增長62.79%到72.18%。

關(guān)鍵詞： 九豐能源跌1.28％ 正發(fā)10.8億可轉(zhuǎn)債2021上市募28.7億